Florent Cavailles
Conseiller en Gestion de Patrimoine
FLORENT CAVAILLES
Toulouse
À propos
Occitea Patrimoine est une société indépendante et spécialisée dans la stratégie patrimoniale et sur le conseil d’entreprise.
Numéro ORIAS :21008193
Investissement minimum :5000 €
Honoraire :Hybride
Années d'expérience :3 ans
Certifications :CIF, AMF, COA, COBSP, Carte T
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Description
Accompagnant au quotidien mes clients professionnels comme particuliers dans la réalisation de leurs projets patrimoniaux, j'ai à cœur de répondre à vos besoins. Que vous souhaitiez optimiser votre fiscalité, investir, anticiper votre retraite, ou transmettre votre patrimoine le cabinet Occitea Patrimoine vous accompagne pour que vous puissiez bénéficier des meilleures solutions patrimoniales existantes. Travaillant en fonction de vos besoins avec des professionnels spécialistes tels qu'une avocate fiscaliste, une notaire ou encore un expert-comptable, afin de réaliser vos projets dans une vision à 360°.
Spécialités et domaines d'expertises
- Épargne handicap
- Assurance vie
- Fonds Euros
- Société Civile de Placement Immobilier
- Contrat de capitalisation
- Organisme de Placement Collectif en Immobilier
- Plan Épargne Retraite Individuel
- Homme clé
- Mutuelle santé
- Plan Épargne Retraite Individuel - TNS
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- Fonds Eurocroissance
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- Produits structurés
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Partenaires
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Géolocalisation
Toulouse, Haute-Garonne, France
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