HELENE PERATI
Conseiller en Gestion de Patrimoine
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Tournefeuille
À propos
Numéro ORIAS :22003839
Investissement minimum :200 €
Honoraire :0€
Années d'expérience :15 ans
Certifications :CIF, IOBSP, AMF, COA
Accepte les réunions à distance
Description
Créatrice de Patrimoine indépendante depuis 2018, après une expérience de +10ans au sein d'un établissement bancaire en IDF. J'ai à cœur de trouver des solutions répondant à des besoins qu'ont mes clients (préparation de la retraite, besoin de complément de revenus, préparation des études des enfants, comment mieux transmettre, préparer sa dépendance, défiscaliser…) J'aide mes clients à développer/créer leur Patrimoine en utilisant des effets de leviers (levier financier, levier fiscal, levier de rendement) et en leur apportant des solutions innovantes, éthiques et durables. SCPI/ OPCI/ PINEL/ PINEL+/ LMNP/ PER / Assurance Vie... Etude Patrimoniale offerte.
Spécialités et domaines d'expertises
- Dispositif Censi Bouvard
- Assurance vie
- S’associer pour investir
- Acquérir un bien immobilier
- Fonds Euros
- Société Civile de Placement Immobilier
- Investir pour louer meublée
- Contrat de capitalisation
- Organisme de Placement Collectif en Immobilier
- Plan Épargne Retraite Individuel
- Dispositif Démembrement
- Dispositif Monument Historique
- Dispositif Pinel
- Succession
- SCPI Dispositif Malraux
- Dispositif Denormandie
- Dispositif Malraux
- SCPI Dispositif Pinel
- Dispositif Déficit Foncier
- Plan Épargne Retraite Individuel - TNS
- Démembrement
- Donation
- Gestion pilotée
- Fonds Eurocroissance
- Gestion sous mandat
- Capital Investissement
- Produits structurés
- Gestion active
- Gestion passive
Partenaires
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Rue du Gard, 31170 Tournefeuille, France
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